Aujourd’hui, nous vous dévoilons quelques astuces pour mieux appréhender SOLITECH, le logiciel de gestion d’intervention, pour votre activité. Certains paramètres sont personnalisables pour vous permettre de vous approprier plus facilement le logiciel. Voici quelques conseils très simples à mettre en pratique :
#1 Organiser son tableau de bord
Le tableau de bord de SOLITECH est un outil vous permettant de piloter votre société.
Votre tableau de bord est personnalisable, vous pouvez choisir les indicateurs que vous souhaitez afficher et qui vous sont le plus utiles pour surveiller votre activité afin de mettre en évidence des données stratégiques globales de l’entreprise. Vous pouvez visualiser d’un coup d’oeil les interventions en cours, prévues, terminées, ou bien les affaires “à facturer” et “facturées” par exemple.
#2 Trier ses contacts par catégories
L’annuaire de SOLITECH est organisé selon une certaine arborescence, il vous permet de respecter un classement dans la création de vos clients. Cette organisation vous permettra par la suite de faciliter vos recherches dans SOLITECH. En effet, chaque type de contact correspond à une couleur.
Si vous travaillez en B to B, vous pouvez créer une “ORGANISATION” (la maison mère), dans cette organisation je pourrais créer une “AGENCE” (régionale), puis dans cette agence je pourrais créer un “CONTACT PROFESSIONNEL”. Cette arborescence est prévue, mais pas obligatoire.
Si vous travaillez en B to C, il vous suffira simplement de créer des “CONTACTS PARTICULIER”.
Et si vous travaillez en B to B et B to C, vous pourrez vous servir de tous les types de contacts.
#3 Utiliser les états dans vos affaires / interventions
Dans la recherche avancée, vous pouvez sélectionner différents critères. Nous vous conseillons la recherche par “ETAT” pour retrouver vos affaires / interventions suivant leur état actuel de traitement :
- à commander
- devis envoyé
- devis à faire
- en attente de livraison
- en cours d’exécution
- en pause
- facturée
- réserves à lever
- SAV
- à planifier
- à facturer
Vous pouvez ainsi voir où vous en êtes et visualiser d’un coup d’oeil le nombre d’affaires ou d’interventions qu'ils vous restent à traiter rapidement.
Ces états peuvent également vous servir à faire circuler l’information et à créer de la communication au sein des différents services en attribuant par exemple l’état “Service facturation” à une affaire qui doit être facturée.
#4 Choisir les colonnes pour retrouver ses affaires / interventions plus facilement
Vous pouvez personnaliser dans l’application les colonnes de recherches à faire apparaître suivant vos besoins. Les colonnes dont vous ne vous servez pas peuvent être masquées pour votre confort de lecture. Seules les informations essentielles pour vous seront affichées dans le tableau de recherche. À tout moment vous pourrez faire apparaître à nouveau les informations que vous aviez masquées.
#5 Utiliser les mots clés
Vous pouvez ajouter des mots clés à une affaire ou une intervention pour faciliter leurs recherches. Les mots clés se retrouvent ensuite dans la recherche avancée. Par exemple, vous pouvez ajouter le nom d’une personne chargée du dossier en tant que mot clé afin de retrouver instantanément l’intervention qui lui correspond. Ou encore, vous pouvez indiquer un mot clé tel que “urgent” pour retrouver d’un simple clique les interventions urgentes que vous devez traiter.
Pour plus de renseignements : https://www.soli.tech/essayer